Панк Хаззард с его двумя половинами, раскаленной и заснеженной, и смертельным газом, наконец, остался позади. Теперь Мугивары могут продолжить исследование Нового Мира – части Гранд-Лайн, которую необходимо покорить, чтобы стать Королем пиратов. И что куда важнее, у Луффи впереди вполне конкретная цель: найти Кайдо, первого из Четырех Императоров Нового Мира (так называемых Йонко), и намылить ему шею. Трафальгар Ло, отправившийся в плавание с Мугиварами и сообщивший Луффи имя первого противника, как обычно, не забывает плести интриги. Он связался по Дэн Дэн Муси с Донкихотом Дофламинго и сообщил ему, что не расскажет о его неудачах Кайдо, если Донкихот откажется от статуса Шичибукая. Это предложение вызвало о Донкихота ярость и сильно ударило по его самооценке, и хотя он согласился на условия Ло, ничего хорошего ждать не приходится. Так что Донкихот Дофламинго отправился карать и пытать дозорных Смокера на предмет местонахождения Мугивар. Смокер, конечно, не смог прохлаждаться в тени сугробов на зимней стороне острова Панк Хаззард и встал на защиту своих людей. И, что удивительно, не захотел выдавать Дофламинго предполагаемое местонахождение Мугивар и Трафальгара Ло. Впрочем, даже сломайся он и выдай ненавистному пирату своих недавних союзников, смысла в этом не было бы: Ло сообщил ему неверное направление. Настоящий пункт назначения в путешествии Мугивар – Дресс Роза, куда вместе с ними направляются захваченный в плен Цезарь Клоун, а также вызволенные с Панк Хаззарда Кинемон и его маленький сын. Эти двое бомжующих самураев, чудом вновь обретшие свободу, решили на халяву прокатиться вместе с Мугиварами и не имеют ничего против Дресс Розы. В голове Трафальгара Ло созрел коварный план: пока Луффи и его накама героически выбивали из Цезаря Клоуна и его помощников дурь, он вывел из строя машины, производящие SAD – компонент, необходимый для плодов Смайл. Этот поступок и ультиматум, предъявленный Дофламинго, должны вывести из равновесия пиратский синдикат. Главным бизнес-партнером Дофламинго, известного также как «Джокер», был Кайдо, и теперь есть шанс к нему подобраться. А что из этой затеи получится – другой вопрос.